2024년 4월 공모주 청약 일정 및 공모가, 확정가
안녕하세요. 유니버스 휴먼센터입니다.
1. 제일엠앤에스(412540)-공모주 환매청구권(풋백옵션)행사 가능
수요예측일 : 4월 12일(금)
청약일정 : 4월 18일(목)~4월 19일(금)
환불예정일 : 4월 23일(화)
상장일 : 4월 30일(화)
- 주관사 : KB증권
- 희망 공모가액 : 15,000 ~ 18,000원
- 공모금액 : 240만 주(528억 원)
- 확정가 : 22,000원
- 유통가능물량 : 19.77%
제일엘앰에스는 1981년 약품, 식품등을 위한 여러 종류의 탱크, 살균장치, 믹서 및 비품 등의 설계를 시작으로 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기를 제조하는 기업입니다.2000년대 이후 주요 제품으로는 2차 전지 믹싱장비가 있습니다.
믹싱 장비는 배터리 제조 과정 중 가장 앞단에서 양·음극 활물질과 도전재, 용매 등을 혼합해 슬러리 형태로 만드는 역할을 합니다.
삼성 SDI, LG에너지솔루션, 유럽 Northvolt 등에 믹싱장비를 공급하고 있습니다.
고객사들의 폭발적인 증설로 인해 수주잔고가 대폭 증가하고 있어서 매출 성장의 가능성이 높다고 평가받고 있습니다.
이번 공모자금은 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.
2. 디앤디파마텍(347850) - 공모주 환매청구권(풋백옵션) 행사 가능
수요예측일 : 4월 18일(목)
청약일 : 4월 22일(월) ~ 4월 23일(화)
환불예정일 : 4월 25일(목)
상장일 : 5월 2일(목)
- 주관사 : 한국투자증권
- 희망 공모가액 : 22,000 ~ 26,000원
- 공모금액 : 110만 주(363억 원)
- 확정가 : 33,000원
- 유통가능물량 : 26.81%
디앤디파마텍은 최고 수준의 의학 연구진이 모여 설립한 글로벌 바이오텍입니다.
미국에 소재한 Neuraly, Precision Molecular, Valted Seq, P4 Microbiome의 모회사로써, 디앤디파마텍은 질병군 별 특화된 각각의 자회사를 통한 혁신적인 의약품 개발을 진행하고 있습니다.
이러한 기업 구조는 최첨단의 초기 연구 결과를 실질적인 치료제로 빠르게 전환하는 데에 매우 효과적입니다.
디앤디파마텍은 GLP-1을 중심으로 비만, NASH 등을 포함한 대사성 질환 치료제 개발에 특화된 임상 포트폴리오를 구축하고 있으며, 퇴행성 뇌 질환 및 다양한 섬유화 질환 치료제의 임상개발도 진행하고 있습니다. 이 밖에 당사가 보유한 단일세포 유전자 분석 기술을 이용한 중추신경계 빅데이터 사업과 방사성 진단, 치료분야 개발에도 힘 쏟고 있습니다.
이번 공모에 특이점이 하나 있다. 한국투자증권에서 3개월의 환매청구권(풋백옵션)을 걸었기 때문인데 이 청구권은 일반투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식 가격이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락할 경우 상장 주관사에 공모가의 90% 가격으로 되팔 수 있는 권리를 의미한다.
3. 민테크(452200)
수요예측일 : 4월 18일(목)
청약일정 : 4월 23일(화)~4월 24일(수)
환불예정일 : 4월 26일(금)
상장일 : 5월 2일(목)
- 주관사 : KB증권
- 희망 공모가액 : 6,500 ~ 8,500원
- 공모금액 : 300만 주(315억 원)
- 확정가 : 10,500원
- 유통가능물량 : 28.62%
민테크는 2015년 6월 16일 설립되었으며 배터리 진단 솔루션과 고전압 임피던스 분석기분야에서 세계 최고의 강소 기업입니다.
배터리 진단 솔루션은 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy), DC-TRA(Transient Response Analysis), Capacity-Method 등 다양한 방법의 조합을 이용한 복합진단을 통하여 신속하고 정확하게 전기차 및 에너지 저장장치 배터리의 상태 및 성능진단을 할 수 있습니다.
교류 임피던스 일체형 화성공정 장비는 제조 시 발생하는 미소한 불량까지도 검출이 가능한 솔루션을 제공하여, 제조 비용 저감이 가능한 새로운 화성 공정을 제안합니다.
민테크에서 자체 개발한 보급형 임피던스 분석기를 전 채널에 탑재하여 불량 정도/불량 모드에 대한 정보를 제공하며, Deep Learning을 적용하여 진단 인자에 대한 데이터베이스화가 가능합니다.
이번 공모자금은 기술 고도화를 위한 연구개발, 품질 설비와 수주 증가 예상에 따른 제조 생산능력(CAPA) 증설을 위해 약 200억 원 규모 수준의 시설·장비 투자를 계획하고 있습니다.
4. 코칩(126730)
수요예측일 : 4월 19일(금)
청약일 : 4월 24일(수) ~ 4월 25일(목)
환불예정일 : 4월 29일(월)
상장일 : 5월 7일(화)
- 주관사 : 한국투자증권
- 희망 공모가액 : 11,000 ~ 14,000원
- 공모금액 : 150만 주(270억 원)
- 확정가 : 18,000원
- 유통가능물량 : 25.63%
코칩은 초소형 이차전지 제조 전문기업으로 카본계 칩셀카본과 리튬계 칩셀리튬 이차전지를 생산합니다.
슈퍼커패시터를 주로 제조합니다. 원래는 MLCC 유통 전문회사였지만 2차 전기 전문기업으로 거듭나기 위해 슈퍼커패시터 제조를 늘려가기 시작하였고 이번 공모자금으로 슈퍼커패시터의 생산능력(CAPA) 증대와 리튬계 슈퍼커패시터 생산라인 확보에 모두 사용합니다.
안정적이었던 MLCC 매출을 줄이고 높은 마진율을 나타내는 슈퍼커패시터 회사로 변모하려는 움직임이 성공하기를 기대해 봅니다.
5. 에이치디현대마린솔루션(443060)
수요예측일 : 4월 22일(월)
청약일 : 4월 25일(목) ~ 4월 26일(금)
환불예정일 : 4월 30일(화)
상장일 : 5월 8일(수)
- 대표주관사 : KB증권, UBS, JP모건
- 공동주관사 : 신한금융투자, 하나증권
- 인수단 : 삼성증권, 대신증권
- 희망 공모가액 : 73,300 ~ 83,400원
- 공모금액 : 890만 주(7,423억 원)
- 확정가 : 83,400원
- 유통가능물량 : 16.02%
- 구주매출비율 : 50%
HD현대마린솔루션은 선박수리, 개조분야에서 전 세계적으로 상장사가 극소수여서 이번 IPO에 흥행이 예상되는 회사입니다.
지난 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립됐습니다.
이후 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 AM 사업뿐만 아니라 친환경 개조,
디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장해 왔습니다.
2017년 출범 첫해 매출은 2천403억 원을 기록했습니다.
이후 연평균 35%의 높은 성장세를 보이며, 지난해 매출 1조 4천305억 원을 기록했습니다.
매년 두 자릿수 영업이익률을 내고 있으며 2023년에도 14.1%를 기록했습니다.
이번 공모자금은 글로벌 네트워크 강화·연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 예정입니다.
이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고 친환경 개조사업의 역량을 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진합니다.
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