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국내주식정보196

SK바이오사이언스(302440) 특허 전쟁 승리와 IDT 효과, K-백신 명가 부활의 서곡인가? SK바이오사이언스(302440)는 코로나19 팬데믹 시절 백신 개발 및 생산의 최전선에서 활약하며 대한민국 백신 주권의 상징으로 떠올랐던 기업입니다. 하지만 엔데믹 전환 이후, 마치 거대한 파도가 지나간 뒤의 고요함처럼, 실적 조정기를 거치며 시장의 관심에서 다소 멀어지는 듯했습니다. SK바이오사이언스 투자 분석[목차]최근 SK바이오사이언스는 독일 백신 위탁생산(CMO) 기업 IDT 바이오로지카 인수를 통한 외형 확장, 자체 개발 백신들의 글로벌 시장 진출, 그리고 글로벌 제약사들과의 특허 분쟁에서 연이어 승리하며 기술 주도권을 확보하는 등 의미 있는 반전의 드라마를 쓰고 있습니다. 2025년 1분기 연결 기준 매출은 1546억 원으로 전년 동기 대비 약 7배 증가했고, 영업손실 규모도 151억 원으로.. 2025. 5. 21.
LS(006260) 전력 인프라 호황 속 대한항공 EB 발행, 지배구조 강화와 주가 부양의 이중주? LS(006260)는 LS전선, LS MnM, LS엠트론 등 굵직한 자회사들을 거느린 LS그룹의 지주회사로, 전선·케이블, 전력 인프라, 비철금속 제련, 산업기계 등 국가 기간산업의 핵심 분야를 아우르고 있습니다. LS 투자 분석[목차]최근 AI 산업 호황에 따른 전력 인프라 수요 급증으로 주력 계열사인 LS전선을 필두로 자회사들의 실적이 크게 개선되며, LS는 2025년 1분기 연결 기준 영업이익 3045억 원(전년 동기 대비 +25%), 매출 6조 9136억 원(+16%)이라는 인상적인 실적을 기록했습니다. 이러한 호실적의 배경 속에서, LS는 대한항공을 대상으로 650억원 규모의 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행한다고 밝혀 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 표면적으로는 차입금 변제를 위한 자금 .. 2025. 5. 21.
두산밥캣(241560) 관세 파고 넘는 북미 현지화, 저평가된 작은 거인의 재도 두산밥캣(241560)은 북미 소형 건설장비 시장의 절대 강자로, 스키드-스티어 로더, 컴팩트 트랙 로더 등 다재다능한 '작은 거인'들을 통해 전 세계 건설 현장과 농업 지형을 누비는 글로벌 기업입니다. 두산밥캣 투자 분석[목차]최근 발표된 2025년 1분기 실적은 매출액 2조 982억 원, 영업이익 2000억 원으로 시장의 컨센서스에 대체로 부합하는 모습을 보였습니다. 높은 기저와 경기 불확실성 확대로 전년 동기 대비로는 다소 부진했지만, 전분기 대비로는 두 분기 연속 개선세를 이어갔다는 점은 주목할 만합니다. 특히, 최근 불거진 미국의 수입 관세 리스크에 대해서도 북미 현지 생산 비중이 높아(컴팩트장비 기준 67%) 영향이 제한적일 것이라는 분석(BNK투자증권)과 함께, 내년 오픈 예정인 멕시코 신규.. 2025. 5. 21.
빙그레(005180) 원가 부담 속 빛나는 해외 성장, 더:단백과 붕어싸만코의 미래는? 빙그레(005180)는 바나나맛우유, 메로나, 투게더, 그리고 최근 젊은 층에게 폭발적인 인기를 얻고 있는 붕어싸만코까지, 시대를 초월하여 사랑받는 스테디셀러를 다수 보유한 대한민국 대표 종합 식품 기업입니다. 빙그레 투자 분석[목차]하지만 최근 발표된 2025년 1분기 연결 영업이익은 1305억 원으로 전년 동기 대비 36.2% 감소했고, 매출액은 3085억 원으로 2.6% 증가하는 데 그쳤습니다. 원부자재 가격 상승과 통상임금 적용에 따른 인건비 증가가 주된 원인으로 지목되었죠. 이러한 단기적 어려움 속에서도, 빙그레는 팝콘 붕어싸만코 모델로 코미디언 문상훈을, 건강지향 단백질 브랜드 더:단백 모델로 배우 서강준을 발탁하며 적극적인 마케팅 활동을 펼치고 있습니다. IBK투자증권은 1분기 실적 부진을 .. 2025. 5. 21.
LG디스플레이(034220) 4세대 기술 혁신, 가치 함정 벗어날까? LG디스플레이(034220)는 한때 글로벌 디스플레이 시장의 혁신을 이끌었던, 그리고 여전히 OLED 기술 분야에서는 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다고 자부하는 기업입니다. 그러나 지난 몇 년간 액정표시장치(LCD) 시장의 구조적인 사양화와 중국 업체들의 거센 물량 공세 속에서 혹독한 시련의 계절을 보내왔죠. LG디스플레이 투자 분석[목차]재무제표에는 붉은 잉크가 마를 날이 없었고, 주가는 투자자들의 기대와는 정반대 방향으로 흘러내리기 일쑤였습니다. 그런데 최근, 마치 가뭄 속 단비처럼 반가운 소식이 들려왔습니다. LG디스플레이의 4세대 OLED 패널 신기술 연구 논문이 세계 최고 권위의 국제정보디스플레이학회(SID)에서 올해의 우수논문으로 선정되었다는 것입니다. 휘도(밝기)를 무려 4000 니.. 2025. 5. 21.
삼성카드(029780) 자동차 할부금융 회복세, 저평가된 가치의 재발견인가? 삼성카드(029780)는 대한민국을 대표하는 신용카드 회사 중 하나로, 개인 및 법인 고객에게 신용카드, 할부금융, 리스, 그리고 기타 금융 서비스를 제공하며 탄탄한 고객 기반과 브랜드 인지도를 자랑합니다. 삼성카드 투자 분석[목차]최근 카드 업계 전반의 성장세 둔화와 고금리 환경 속에서도, 삼성카드는 자동차 할부금융 부문에서 눈에 띄는 회복세를 보이며 2025년 1분기 할부금융 취급액이 819억 원으로 전년 동기 대비 298%나 급증했습니다. 특히 자동차 할부 취급액은 791억 원으로 5배 이상 늘어났는데, 이는 개별소비세 인하 등 자동차 판매 시장 성장과 더불어 그간 고금리로 축소되었던 시장의 기저효과가 맞물린 결과로 풀이됩니다. 이러한 변화의 소용돌이 속에서, 삼성카드의 현재 가치와 미래 성장 가능.. 2025. 5. 20.

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