2024년 6월 공모주 청약일정 및 공모가, 확정가
안녕하세요. 유니버스 휴먼센터입니다.
계속해서 2~3번 정정신고를 하는 기업들이 생긴 관계로 수정이 많이 발생합니다. 양해바랍니다.
1. 그리드워즈(453450)
수요예측일 : 5월 29일(수)
청약일 : 6월 3일(월) ~ 6월 4일(화)
환불예정일 : 6월 7일(금)
상장일 : 6월 14일(금)
- 주관사 : 삼성증권(350,000주)-수수료 2,000원, 최소 청약증거금(20주) 400,000원
- 희망 공모가액 : 34,000 ~ 40,000원
- 공모금액 : 140만 주(560억 원)
- 확정가 : 40,000원
- 유통가능물량 : 30.67%
그리드위즈는 2013년 설립된 국내 1위 전력수요관리 전문 기업이다. 공장 및 산업체의 전력 감축 이행을 이끄는 전력수요관리(DR) 서비스 사업을 앞세워 작년 연결 기준 1319억원 매출을 기록했다. 삼성전자, 현대차 등이 대표 고객사로 작년 영업이익은 15억원으로 집계됐다. 사실상 사업 초기 외형 성장 단계를 넘어선 셈이지만, 그리드위즈와 삼성증권은 앞으로의 성장성을 강조하기 위해 PSR을 택했다.
2. 라메디텍(462510)-공모주 환매청구권(풋백옵션) 행사 가능
수요예측일 : 5월 31일(금)
청약일 : 6월 5일(수) ~ 6월 7일(금)
환불예정일 : 6월 11일(화)
상장일 : 6월 17일(월)
- 주관사 : 대신증권(324,500주)-수수료 2,000원, 최소 청약증거금(10주) 80,000원
- 희망 공모가액 : 10,400 ~ 12,700원
- 공모금액 : 129만8천주(208억 원)
- 확정가 : 16,000원
- 유통가능물량 : 33.13%
라메디텍(LAMEDITECH Co., Ltd.)은 2012년 1월에 설립된 의료·미용 분야 레이저 전문 기업이다. 대표이사는 최종석이다. 본사는 서울특별시 금천구 벚꽃로 234 (가산동) 에이스하이엔드타워6차 1002호에 위치해 있다. 대신증권을 주관사로 상장예정이다. 2012년도 1월에 설립되었다. 2017년 레이저 채혈기기 ‘핸디레이’를 출시했다.
3. 씨어스테크놀로지(458870) - 공모주 환매청구권(풋백옵션) 행사 가능
수요예측일 : 5월 31일(금)
청약일 : 6월 10일(월) ~ 6월 11일(화)
환불예정일 : 6월 13일(목)
상장일 : 6월 19(수)
- 주관사 : 한국투자증권(325,000주)-수수료 2,000원, 최소 청약증거금(50주) 425,000원
- 희망 공모가액 : 10,500 ~ 14,000원
- 공모금액 : 130만 주(221억 원)
- 확정가 : 17,000원
- 유통가능물량 : 29.22%
씨어스테크놀로지(Seerstech Co. Ltd.)는 웨어러블 진단·모니터링 등 디지털 헬스케어 솔루션 기업입니다. 본사는 경기 평택시 진위면 동부대로 291-13 (갈곶리)에 위치해 있으며 대표이사는 이영신입니다. 기술특례상장으로 한국투자증권을 주관사로 상장합니다.
이번 상장을 통하여 국내 시장을 강화하는 한편, 베트남·태국 등 서비스 론칭으로 해외 진출 속도를 높여 올해 매출 75억원 달성을 이루겠다는 목표입니다. 대표 제품인 웨어러블 심전도기 '모비케어'에 대한 미국 식품의약국(FDA) 허가 결정 시한이 오는 6월로 다가오면서 미국시장 진출에도 속도가 붙을 전망입니다.
올해 씨어스의 목표는 상장을 통한 외형 확장입니다. 대표 제품인 웨어러블 심전도기 '모비케어'와 원격 모니터링 솔루션 '씽크'를 통해 매출 강화에 나섭니다. 주축은 국내 최초 구독형 심전도 분석 서비스인 모비케어입니다.
4. 한중엔시에스(107640)
수요예측일 : 6월 5일(수)
청약일 : 6월 10일(월) ~ 6월 11일(화)
환불예정일 : 6월 13일(목)
상장일 : 6월 24일(월)
- 주관사 : IBK투자증권(400,000주)-수수료 1,500원, 최소 청약증거금(10주) 150,000원
- 희망 공모가액 : 20,000 ~ 23,500원
- 공모금액 : 160만 주(480억 원)
- 확정가 : 30,000원
- 유통가능물량 : 28.22%
한중엔시에스는 1995년에 설립된 ESS 및 전기차 부품을 개발하고 양산하는 기업이다.
창업 초기 자동차 부품 사업을 영위했지만, 친환경 에너지 산업과 전기차 시장이 점차 확대되는 등 산업 패러다임의 변화에 맞춰 지난 2021년에 에너지 저장장치 제조업으로 업종을 전환했다.
한중엔시에스는 공모 자금을 ESS 신제품 생산 확대를 위한 시설 자금, 차세대 수냉식 ESS 모델 개발을 위한 연구 개발비 및 연구 인력 충원 등에 활용할 예정이다.
5. 에스오에스랩(464080)
수요예측일 : 6월 10일(월)
청약일 : 6월 14일(금) ~ 6월 17일(월)
환불예정일 : 6월 19일(수)
상장일 : 6월 25일(화)
- 주관사 : 한국투자증권(475,000주)-수수료 2,000원, BNK투자증권(25,000주)-수수료 1,000원
- 희망 공모가액 : 7,500 ~ 9,000원
- 공모금액 : 200만 주(230억 원)
- 확정가 : 11,500원
- 유통가능물량 : 29.73%
에스오에스랩은 2016년에 정지성 대표이사를 포함해 광주과학기술원(GIST) 박사과정 4명이 창업하였습니다.
라이다(LiDAR) 기술 전문 기업입니다. 라이다 제품과 라이다를 활용한 데이터 솔루션 사업을 영위 중입니다.
라이다는 레이저를 이용해 거리를 측정하거나 장애물을 감지하는 센서로 자동차 자율주행뿐만 아니라 로봇 자율주행, 산업 안전 및 보안 관제, 국방 및 우주항공, 확장현실(XR) 분야에서 중요한 요소 기술로 주목받고 있습니다.
이번 상장을 통해 다양한 사업적 성과를 기반으로 올해부터 로봇 및 오토모티브향 제품 공급, 산업 안전 및 스마트시티 등 인프라향 데이터 솔루션 공급을 본격 시작할 방침입니다.
또한, 현재 추진 중인 신규 제품과 데이터 솔루션 개발도 박차를 가할 계획입니다.
사물인식에 필요한 여러 산업 분야에서 라이다가 도입되고 있는 만큼 방산, 디지털 트윈 등 인프라 분야에 공급할 신규 라이다와 데이터 솔루션 개발을 현재 추진 중입니다.
정지성 에스오에스랩 대표이사는 "에스오에스랩은 글로벌 라이다 기업과 비견해도 손색이 없는 라이다 기술을 보유한 회사이면서 로봇, 오토모티브, 산업 안전, 스마트시티 등 성장을 위한 사업 확장성도 큰 회사"라며 "이번 상장을 계기로 라이다 분야에서 글로벌 리딩 기업으로 성장하는 것이 목표"라고 포부를 밝혔습니다.
6. 하이젠알앤엠(160190)
수요예측일 : 6월 13일(목)
청약일 : 6월 18일(화) ~ 6월 19일(수)
환불예정일 : 6월 21일(금)
상장일 : 6월27(목)
- 주관사 : 한국투자증권(850,000주)-수수료 2,000원
- 희망 공모가액 : 4,500 ~ 5,500원
- 공모금액 : 340만 주(238억 원)
- 확정가 : 7,000원
- 유통가능물량 : 14.3%
하이젠알앤엠은 1963년 LG전자 모터사업부로 출범하여 현재까지 약 60년 동안 축적한 액추에이터 전문 기업이다. 사업초기에 석유화학, 공작기계 등 산업용 모터를 설계 및 제작하면서 쌓은 모터 기술을 활용해 산업용 로봇, 협동로봇 등에 쓰이는 서보모터, 감속기 등 액추에이터 구성부품들을 모두 자체 개발했다. 또한, 액추에이터 구동을 정밀하게 제어하는 알고리즘 및 소프트웨어 기술까지 개발하는 등 액추에이터 분야에서 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 모두 확보한 기업이기도 하다.하이젠알앤엠은 각 부품에 전문화된 기술을 가지고 있는 로봇 부품사들과 달리 협동로봇, 물류로봇, 휴머노이드 등 다양한 형태의 로봇들이 수많은 환경에서 효율적이고 안정적으로 작동할 수 있도록 액추에이터 엔지니어링까지 제공하는 '스마트 액추에이터 솔루션' 기술로 로봇 시장에서 입지를 다지고 있다.
스마트 액추에이터 솔루션은 각 부품들이 연계되어 구동하는 액추에이터를 정밀하게 제어하는 기술로 각 부품과 전체적인 구동 시스템 특성에 대한 이해가 필요한 기술이다. 하이젠알앤엠은 매우 정밀한 컨트롤이 필요한 우주발사체 연료분사 펌프용 액추에이터 개발에 성공해 국내 우주발사체 기업에게 공급하기도 했다.
오랜 업력과 기술 노하우 덕분에 하이젠알앤엠은 국내 대표 로봇 메이커사들과 기술개발 파트너쉽을 구축하고 총 39건의 국책과제 수행하는 등 시장에서 기술력을 인정받고 있다. 실제로 국내 대기업과 국내 대표 로봇 메이커사에게 구동모터 및 액추에이터를 공급 중이다. 공급 중인 구동모터 및 액추에이터는 협동로봇, 물류로봇에 적용된다.
이번 상장을 통해 하이젠알앤엠은 올해부터 로봇용 구동모터 및 액추에이터 본격 양산, 본사 공장 증설을 통한 추가 CAPA 확보, EV, 건설기계, 우주항공, 방산 등 다양한 산업에 액추에이터 공급을 위한 기술개발 및 마케팅에 박차를 가할 계획이다.
7. 에이치브이엠(295310)
수요예측일 : 6월 17일(월)
청약일 : 6월 19일(수) ~ 6월 20일(목)
환불예정일 : 6월 24일(월)
상장일 : 6월28(금)
- 주관사 : NH투자증권(600,000주)-수수료 2,000원
- 희망 공모가액 : 11,000 ~ 14,200원
- 공모금액 : 240만 주(432억 원)
- 확정가 : 18,000원
- 유통가능물량 : 32.04%
2003년 설립된 에이치브이엠은 첨단금속 제조 분야에서 독보적인 경쟁력을 구축하고 있는 고부가가치 금속 제조 전문기업이다.
고순도, 고강도, 극한 환경 내구성 등의 까다로운 품질 요건이 요구되는 첨단금속을 제조할 수 있는 고청정 진공용해 기술, 합금화 공정 기술, 금속 특성 제어기술 및 주요 핵심 특허를 보유하고 있다. 이렇게 제조한 첨단금속은 우주발사체, 항공용 터빈엔진, 반도체용 고순도 스퍼터링 타겟, 방산 분야의 글로벌 기업에 공급되어 핵심 소재로 사용되고 있다.
또한 회사는 OLED 디스플레이 제조에 필수적인 부품 FMM(파인 메탈 마스크)의 핵심 소재 개발에 성공했다. 에이치브이엠의 FMM 소재가 글로벌 최고 수준에 부합하는 스펙을 달성함으로써 글로벌 독점 공급이 이뤄졌던 기존 구도를 탈피하고 에이치브이엠이 FMM 소재사로 자리매김할 전망이다.
에이치브이엠은 첨단금속 제조 기술력과 더불어 국내 최고 수준의 생산 인프라를 확보했다.
진공 유도용해로(VIM), 진공아크재용해로(VAR), 플라즈마아크용해로(PACHM), 전자빔용해로(EBCHM) 등의 첨단 진공용해로 설비를 보유하고 있다. 이 중 고융점, 고반응성 첨단금속 용해 장비인 플라즈마아크용해로, 전자빔용해로는 회사가 자체 개발한 ‘Cold Hearth’ 기반의 용해로로 국내에서 유일하게 보유하고 있는 장비다. 또한 단조 및 압연 설비에 대한 과감한 투자를 통해 3500톤급과 4000톤급 단조프레스, 국내 최초로 설치한 특수·첨단금속 전용 4단 열간압연기 설비를 보유하고 있다.
이러한 경쟁력을 기반으로 회사는 우주발사체, 항공·방위, 반도체, 디스플레이 분야에서 고성장을 이어갈 계획이다. 가장 큰 확대가 예상되는 분야는 우주발사체 분야로 에이치브이엠은 해당 소재 개발을 위해 10여 년간 공들여 연구를 진행했다. 현재는 글로벌 우주항공 기업향으로 공급하고 있으며 본격적인 매출 확대가 기대되는 상황이다.
항공·방위, 반도체, 디스플레이 등 고성장 산업에 적용되는 고부가가치 첨단금속을 공급함으로써 회사의 경쟁력과 수익성을 강화해 나간다는 방침이다.
에이치브이엠은 상장을 통해 확보되는 공모자금을 활용해 신규 공장 및 설비를 증설할 예정이며 국내 최고 수준의 생산 역량 확보 및 공정 효율성 제고를 통해 본격적인 고성장 기반을 마련한다는 계획이다.
8. 이노스페이스(462350)
수요예측일 : 6월 17일(월)
청약일 : 6월 20일(목) ~ 6월 21일(금)
환불예정일 : 6월 25일(화)
상장일 : 7월 2일(화)
- 주관사 : 미래에셋증권(312,550주)-수수료 2,000원, 신한투자증권(19,950주)-수수료 2,000원
- 희망 공모가액 : 36,400 ~ 45,600원
- 공모금액 : 133만 주(576억 원)
- 확정가 : 43,300원
- 유통가능물량 : 29.67%
이노스페이스(InnoSpace)는 2017년 9월에 설립된 대한민국의 최초 민간 우주기업이다. 유인 항공기, 항공우주선 및 보조장치 제조업을 하고 있다. 대한민국 민간 우주기업으로 우주에 발사체를 발사한 기업이기도 하다.
이노스페이스의 이름은 영어로 혁신을 뜻하는 단어 '이노베이션'(innovation), 우주를 뜻하는 '스페이스'(space)를 합친 이름이다.
한빛-TLV를 비롯하여 현재 한빛-나노, 한빛-마이크로, 한빛-미니를 개발중이며, 2024년부터 상업 시장에 진출하는 목표를 가지고있다.
- 2017년 9월 : 이노스페이스 설립.
- 2023년 3월 : 대한민국 최초 민간 우주발사체 한빛-TLV 발사 성공.
- 2023년 12월 : 미래에셋증권을 주관사로 기술특례상장을 신청하였다.
9.하스(450330)
수요예측일 : 6월 19일(수)
청약일 : 6월 24일(월) ~ 6월 25일(화)
환불예정일 : 6월 27일(목)
상장일 : 7월 3일(수)
- 주관사 : 삼성증권(452,500주)-수수료 2,000원
- 희망 공모가액 : 9,000 ~ 12,000원
- 공모금액 : 181만 주(289.6억 원)
- 확정가 : 16,000원
- 유통가능물량 : 32.96%
하스는 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업을 하는 기업입니다.
2008년 설립된 하스의 보철수복 소재는 차별화된 자연치아 모방성(Biomimic)을 경쟁력으로 삼고 있습니다.
소재 미세구조 제어 기술과 정밀 성형 기술, 소재 간 하이브리드화 기술 등 세 가지 원천기술을 기반으로 보철 소재를 제조하고 있습니다.
소재 기술력과 경쟁력을 기반으로 지난해 기술성 평가 전문기관 두 곳으로부터 A등급을 받았고, 160억 원의 매출액과 16억 원의 영업이익을 기록했습니다. 매출 가운데 약 92%는 해외 비중이며 133개 파트너사를 통해 70여 개국에 수출하고 있습니다.
상장 이후 공장과 설비 증설을 통한 생산능력 확장과 신제품 개발을 통해 향후 성장을 도모할 방침입니다.
3D프린터용 분말 소재와 치과용 시멘트 및 임플란트 상부 보철 전용블록 등 신제품을 개발해 신성장 동력으로 활용할 계획입니다.
김용수 하스 대표이사는 "치아 손상은 기능적 문제가 발생하는 것은 물론 심미적 요소에 직결되는 만큼 치아 보철수복에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다"며 "하스는 치아 보철수복 소재 분야를 대표하는 기업으로 도약할 수 있도록 연구개발과 투자를 꾸준히 지속할 계획"이라고 말했습니다.
