2024년 5월 공모주 청약 일정 및 공모가, 확정가
안녕하세요. 유니버스 휴먼센터입니다.
1. 아이씨티케이(456010) - 공모주 환매청구권(풋백옵션) 행사 가능
수요예측일 : 4월 30일(화)
청약일 : 5월 7일(화) ~ 5월 8일(수)
환불예정일 : 5월 10일(금)
상장일 : 5월 17일(금)
- 주관사 : NH투자증권(492,500주)-수수료 2,000원
- 희망 공모가액 : 13,000 ~ 16,000원
- 공모금액 : 197만 주(394억 원)
- 확정가 : 20,000원
- 유통가능물량 : 32.09%
아이씨티케이는 물리적 복제 방지 기술 ‘PUF’와 양자 내성 암호 기술인 ‘PQC’를 탑재한 보안칩을 세계 최초로 상용화한 기업입니다.
비아 퍼프 기술은 반도체 웨이퍼 단계 공정의 비아 홀(VIA Hole)에서 나타나는 랜덤(무작위) 성을 활용합니다.
인간이 홍채나 지문과 같은 생체 아이디를 가지고 태어나는 것과 동일하게 반도체 DNA를 기반으로 하는 개념입니다.
국내에서는 2018년 LG유플러스의 무선공유기에 아이씨티케이의 퍼프 기술이 적용되며 양산하기 시작했고, 한국전력 지능형 전력시스템(AMI) 사업에도 참여하는 등 지속적인 성장을 토대로 최근 3년간 연평균 200%의 매출 성장률을 보이고 있습니다.
최근에는 글로벌 빅테크 기업과의 계약으로 내년부터 본격 공급을 앞두고 있습니다.
양자내성알고리즘(PQC)을 탑재한 보안칩을 출시함으로써 다가오는 양자컴퓨터 시대를 발 빠르게 대비하고 있습니다.
상장 후에는 양산 공급을 본격화하는 한편, 시장 수요에 맞는 다양한 제품군 확대를 위한 연구개발에 속도를 가할 예정입니다.
세계 최초로 퍼프 기술을 적용한 e유심을 개발해 LG유플러스와 공급계약을 이미 체결했으며, 전 세계 유일한 퍼프+PQC 적용 VPN 솔루션을 출시해 상용화에 성공하고 CC인증(정보보안 인증)을 준비 중으로 이후 본격적 공급 확대 예정입니다.
핵심 기술(IP) 영업 및 보안칩, 모듈 디바이스와 플랫폼 사업을 아울러 그 적용처와 고객사를 다양화해 2026년까지 매출 310억 원을 목표로 하고 있습니다.
2. 노브랜드(145170) - 공모주 환매청구권(풋백옵션) 행사 가능, 이마트꺼 아닙니다!!
수요예측일 : 5월 8일(수)
청약일 : 5월 13일(월) ~ 5월 14일(화)
환불예정일 : 5월 17일(금)
상장일 : 5월 23일(목)
- 주관사 : 삼성증권(300,000주)-수수료 2,000원
- 희망 공모가액 : 8,700 ~ 11,000원
- 공모금액 : 120만 주(168억 원)
- 확정가 : 14,000원
- 유통가능물량 : 24.35%
노브랜드는 1994년 설립한 의류 디자인 플랫폼 하우스다. 콘셉트 이미지 한 장만으로 디자인과 소재 결정은 물론, 계절별 시즌 기획부터 시장조사, 색감, 원단 개발까지 모든 과정을 자체 진행하는 '픽 앤 바이(Pick&Buy)' 시스템을 2년 전부터 실행, 확대하고 있다.
노브랜드는 타겟, 월마트 등 빅 박스 리테일러 브랜드부터 갭과 제이크루, 메이드웰 등 스페셜티 스토어 브랜드, 그리고 랙앤 본, 에일린 피셔 등 프리미엄 브랜드까지 망라하며 바이어 다양성을 확보했다. 여기에 스티치픽스, 누즈와 같은 온라인·SNS 기반 미래지향적 브랜드를 편입해 브랜드 다양성을 키우며 상호 시너지 효과를 극대화하고 있다.
베트남과 인도네시아 공장에 모두 스마트팩토리 공정을 도입해, 실시간 생산 현황을 바이어에게 전달할 수 있는 생산 인프라와 소프트웨어를 구축했다. 환경·사회·지배구조(ESG)에도 적극 투자해, 태양광 등 재생에너지를 활용함으로써 탄소 배출량을 줄이고 각 공장의 탄소 배출량도 매시간 체크하고 있다.
이상규 노브랜드 대표이사는 "노브랜드는 단순 주문자생산방식(OEM) 제조업체가 아닌 경영진 직속 R&D 조직을 통해 제품 디자인 및 자체 개발 원단을 제시하는 디자인 플랫폼 하우스로서, 고가의 디자이너 브랜드부터 커머셜 브랜드까지 넓은 고객사를 보유하고 있다"며 "이번 코스닥 상장을 발판으로 삼아 업계 내 확고한 경쟁우위를 확보하겠다"라고 말했다.
3. 에이치브이엠(295310)
수요예측일 : 5월 28일(화)
청약일 : 5월 30일(목) ~ 5월 31일(금)
환불예정일 : 6월 4일(화)
상장일 : 미정
- 주관사 : NH투자증권(600,000주)-수수료 2,000원
- 희망 공모가액 : 11,000 ~ 14,200원
- 공모금액 : 240만 주(264 ~ 340억 원)
- 확정가 : 미정
- 유통가능물량 : 32.04%
에이치브이엠은 2003년 설립한 첨단금속 제조 분야에서 독보적인 경쟁력을 구축하고 있는 고부가가치 금속 제조 전문기업이다.
에이치브이엠은 정체성 확립과 글로벌 사업 확대 등의 비전을 담아 지난 1월 기존 ‘한국진공야금’에서 사명을 변경했다.
에이치브이엠은 첨단금속 제조에 필요한 핵심 기술을 기반으로 경쟁력을 구축하고 있다. 고순도, 고강도, 극한 환경 내구성 등의 까다로운 품질 요건이 요구되는 첨단금속을 제조할 수 있는 △고청정 진공용해 기술 △합금화 공정기술 △금속 특성 제어 기술과 주요 핵심 특허를 보유하고 있다.
이렇게 제조한 첨단금속은 우주 발사체, 항공용 터빈엔진, 반도체용 고순도 스퍼터링 타겟, 방산 분야의 글로벌 기업에 공급되어 핵심 소재로 사용되고 있다.
또 에이치브이엠은 OLED 디스플레이 제조에 필수적인 부품 FMM(Fine Metal Mask)의 핵심 소재 개발에 성공했다. 에이치브이엠의 FMM 소재가 글로벌 최고 수준에 부합하는 스펙을 달성한 만큼 글로벌 독점 공급이 이뤄졌던 기존 구도를 탈피하고 에이치브이엠이 FMM 소재사로 자리매김할 전망이다.
에이치브이엠은 첨단금속 제조 기술력과 더불어 국내 최고 수준의 생산 인프라도 확보했다. 진공유도용해로(VIM·Vacuum Induction Melting), 진공아크재용해로(VAR·Vacuum Arc Remelting), 플라즈마아크용해로(PACHM·Plasma Arc Cold Hearth Melting), 전자빔용해로(EBCHM·Electron Beam Cold Hearth Melting) 등의 첨단 진공용해로 설비를 보유하고 있다.
이중 고융점, 고반응성 첨단금속 용해 장비인 플라즈마아크용해로, 전자빔용해로는 회사가 자체개발한 ‘Cold Hearth’ 기반의 용해로로 국내에서 유일하게 보유하고 있는 장비다. 또 단조·압연 설비에 대한 과감한 투자를 통해 3500톤급과 4000톤급 단조프레스, 국내 최초로 설치한 특수·첨단금속 전용 4단 열간압연기 설비를 보유하고 있다.
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